Tạo bản ghi thủ công

Phần lớn bản ghi bạn thấy trong mục Ứng dụng do quy trình tự động ghi xuống. Nhưng với những thực thể mà tổ chức đã cấu hình, bạn cũng có thể tự thêm một bản ghi mới bằng tay — ví dụ tạo thẳng một Liên hệ hay một Khách hàng tiềm năng, không cần chạy qua quy trình nào.

Khi nào bạn thấy nút “Bản ghi mới”

Nút Bản ghi mới ở góc trên Trình duyệt bản ghi chỉ xuất hiện khi cả hai điều kiện sau đều đúng:

Người quản trị đã gắn một biểu mẫu tạo bản ghi cho thực thể đó, ở tab Cài đặt → Tạo mới của thực thể — xem Views & cài đặt duyệt.
Bạn có quyền ghi (và đọc) trên thực thể đó.

Hộp thoại hay trang riêng

Người quản trị chọn nút mở ra một hộp thoại ngay trên trang danh sách, hoặc chuyển bạn sang một trang riêng. Với bạn, khác biệt chỉ nằm ở chỗ đó: hộp thoại đóng lại tại chỗ, còn trang riêng có nút quay lại danh sách — nội dung biểu mẫu bên trong và cách hoạt động thì giống hệt nhau.

Điền biểu mẫu

Tiêu đề hộp thoại/trang có dạng “‹Tên thực thể› mới”, ví dụ “Khách hàng mới”. Bên dưới là đúng biểu mẫu người quản trị đã gắn cho thực thể — dùng chung bộ hiển thị trường với biểu mẫu bắt đầu quy trình, nên các loại trường (văn bản, số, ngày, lựa chọn, tham chiếu…) và việc báo lỗi trường bắt buộc hoạt động quen thuộc như khi bạn khởi chạy một quy trình có biểu mẫu.

Vài điểm cần biết khi điền:

Trường bắt buộc còn trống sẽ khiến nút Tạo bản ghi bị khóa cho tới khi bạn điền đủ.
Bạn chỉ thấy tên và nhãn của biểu mẫu — không thấy trường thực thể nào bên dưới nó sẽ ghi vào. Việc ánh xạ trường-biểu-mẫu-vào-trường-thực-thể là cấu hình phía người thiết kế, không phải việc của bạn khi điền.
Trường thực thể kiểu công thức hay tự đánh số không xuất hiện trên biểu mẫu này dưới bất kỳ hình thức nào — hai loại trường đó luôn do máy chủ tự tính khi lưu bản ghi, không thể điền tay.

Nhấn Hủy để đóng lại mà không tạo gì cả.

Sau khi tạo

Nhấn Tạo bản ghi để gửi. Nếu thành công:

Bạn thấy thông báo “Đã tạo bản ghi”.
Ở chế độ hộp thoại: hộp thoại đóng lại, bạn quay về danh sách và bản ghi mới đã có mặt trong đó ngay, không cần tự tải lại trang.
Ở chế độ trang riêng: bạn được chuyển thẳng tới trang chi tiết của bản ghi vừa tạo.

Nếu tạo thất bại — ví dụ vi phạm một ràng buộc dữ liệu ở máy chủ — bạn thấy một thông báo lỗi (nội dung cụ thể nếu máy chủ trả về, hoặc “Không thể tạo bản ghi” nếu không có chi tiết nào khác), và biểu mẫu vẫn giữ nguyên những gì bạn đã điền để bạn sửa lại và gửi lần nữa.

Xem thêm

Danh sách liên quan — bản ghi bạn vừa tạo thường xuất hiện ngay trong danh sách liên quan trên bản ghi cha của nó.
Quyền truy cập — vì sao bạn thấy (hoặc không thấy) quyền ghi trên một thực thể.
Views & cài đặt duyệt (thiết kế) — cách người quản trị gắn biểu mẫu tạo bản ghi và chọn hộp thoại hay trang riêng.